PayPal sube más del 15% en el premarket, Stripe y Advent proponen conjuntamente una oferta de adquisición de más de 53.000 millones de dólares

TradingKey - El 14 de julio, hora del este, Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó que la empresa de procesamiento de pagos Stripe y la firma de capital privado Advent International han presentado conjuntamente una propuesta de adquisición a PayPal ( PYPL ), ofreciendo adquirir al pionero de los pagos a 60,50 dólares por acción, lo que valora la operación en más de 53.000 millones de dólares. Impulsado por la noticia, el precio de las acciones de PayPal se disparó en las operaciones de premercado del 15 de julio, llegando a subir más de un 16% en un momento dado.

[Fuente: Futu]

La oferta representa una prima de aproximadamente el 28% sobre el precio de cierre de PayPal del martes. Según personas familiarizadas con el asunto, la propuesta se presentó formalmente a principios de este mes y ha asegurado aproximadamente 50.000 millones de dólares en apoyo de financiación comprometida por parte de bancos. Los dos adquirentes planean controlar conjuntamente PayPal con una participación del 50% cada uno y actualmente no tienen intención de dividir la empresa.

Las fuentes señalaron que la oferta formal es un paso más allá tras los contactos preliminares de principios de abril. Hasta el momento, PayPal aún no ha respondido a la oferta, y Stripe y Advent buscan avanzar en las conversaciones durante las próximas semanas. Las fuentes también enfatizaron que la expresión de interés no garantiza que se llegue a una transacción final.

Fundada a finales de la década de 1990, PayPal fue una de las primeras pioneras en el ámbito de los pagos digitales. En los últimos años, a medida que competidores como Apple Pay y Google Pay han seguido restando cuota de mercado, PayPal se ha enfrentado a la doble presión de la desaceleración del crecimiento y la intensificación de la competencia, lo que ha borrado casi todas las ganancias de valor de mercado acumuladas durante la pandemia. El valor de mercado de la empresa alcanzó un máximo de aproximadamente 360.000 millones de dólares en 2021, y cayó a unos 36.000 millones de dólares en un momento de este año, con una caída acumulada de más del 40% en los últimos 12 meses.

El director ejecutivo, Enrique Lores, quien asumió el cargo en marzo de este año, ha lanzado un plan de reestructuración integral. En abril, la empresa anunció oficialmente una reorganización estratégica, dividiendo su negocio en tres grandes segmentos: Checkout Solutions & PayPal, Consumer Financial Services & Venmo (que incluye Venmo), y Payment Services & Crypto.

Si la operación llega a concretarse, supondrá otro gran movimiento en la ola de fusiones y adquisiciones del sector de los pagos a nivel global. Recientemente, las empresas de pagos han buscado cada vez más efectos de escala mediante fusiones y adquisiciones para hacer frente a los desafíos del menor crecimiento en los negocios de pagos tradicionales, al tiempo que se expanden hacia áreas de más rápido crecimiento como los pagos transfronterizos y los pagos B2B.

Stripe, que actualmente es una empresa privada, fue fundada por los hermanos irlandeses Patrick Collison y John Collison, y tiene su sede en San Francisco y Dublín. En febrero de este año, la empresa alcanzó una valoración de 159.000 millones de dólares mediante una oferta de adquisición de acciones para empleados, lo que representa un salto de más del 70% con respecto al precio de venta de sus acciones durante el mismo periodo del año anterior.