Informe diario de mercado de TradingKey: unas decepcionantes nóminas no agrícolas impulsan el repunte del oro, las acciones de chips de IA se desploman, SanDisk cae más de un 14%
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El 2 de julio, hora del este, el mercado estadounidense mostró divergencia ante datos laborales débiles que enfriaron las expectativas de subidas de tipos. El Dow Jones alcanzó un récord, mientras el Nasdaq cayó por la toma de beneficios en semiconductores e IA. El oro repuntó un 2%, superando los 4.100 dólares, ante la menor presión sobre los rendimientos. Tesla superó expectativas de entregas, pero sus acciones corrigieron por expectativas previas. Destacan las tensiones regulatorias en IA, con OpenAI considerando ceder participaciones al gobierno estadounidense, reflejando una creciente cautela sobre las valoraciones y la política industrial tecnológica.
Seguimiento de las tendencias del mercado
TradingKey - El 2 de julio, hora del este, las acciones estadounidenses divergieron en la última sesión de negociación antes del festivo del Día de la Independencia. Los datos de las nóminas no agrícolas de junio resultaron significativamente más débiles de lo esperado, lo que alivió la preocupación del mercado sobre las subidas de tipos a corto plazo por parte de la Reserva Federal e impulsó al Promedio Industrial Dow Jones a subir con fuerza hasta alcanzar un nuevo máximo histórico. Sin embargo, los sectores de la inteligencia artificial y los semiconductores siguieron enfrentándose a la recogida de beneficios, arrastrando a la baja al índice Nasdaq Composite, lo que indica que el mercado sigue mostrándose cauteloso ante las elevadas valoraciones tecnológicas y el cambio en las expectativas sobre los tipos de interés.
Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,14% hasta los 52.905,28 puntos; el índice S&P 500 se mantuvo prácticamente plano, cerrando en los 7.483,25 puntos; y el índice Nasdaq Composite cayó un 0,8% hasta los 25.832,67 puntos.
En cuanto a sectores y acciones individuales, los valores de los fabricantes de chips siguieron siendo el mayor lastre del día. El Índice de Semiconductores de Filadelfia cerró con una caída del 5,44%, con las acciones relacionadas con la inteligencia artificial y la memoria continuando su corrección. Nvidia ( NVDA) cayó un 1,39%, AMD ( AMD) cayó un 4,26%, Micron Technology ( MU) cayó un 5,49%, Intel ( INTC) cayó un 5,25%, Marvell Technology ( MRVL) cayó un 9,84%, SanDisk ( SNDK) cayó un 14,13%. Tras el anterior rally masivo en las operaciones con chips de IA, el capital continuó recogiendo beneficios, lo que refleja una creciente divergencia en el mercado sobre el ciclo de retorno del gasto de capital en IA.
En el mercado de materias primas, los precios del petróleo rebotaron ligeramente antes del festivo en EE. UU. El crudo Brent subió a 71,57 dólares, mientras que el WTI ( USOIL) subió a 68,45 dólares. Aunque las conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán en Doha mostraron algunos avances, aún no se ha alcanzado un acuerdo a largo plazo, y el mercado mantiene una cierta prima de riesgo respecto a la seguridad del suministro en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, con la recuperación gradual del transporte marítimo, los precios generales del petróleo se mantienen dentro de su rango bajo reciente.
En cuanto a los metales preciosos, el oro ( XAUUSD) se disparó más de un 2%, cerrando por encima de los 4.100 dólares, en 4.123,5 dólares. Después de que los datos de empleo de EE. UU. se enfriaran significativamente, el mercado redujo las apuestas sobre subidas de tipos a corto plazo de la Reserva Federal, aliviando la presión sobre el dólar y los rendimientos del Tesoro, y brindando soporte al oro.
Titulares del mercado
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. correspondientes a junio quedaron significativamente por debajo de las expectativas. Según los datos del Departamento de Trabajo de EE. UU., las nóminas no agrícolas aumentaron en solo 57,000 en junio, cifra inferior a la expectativa del mercado de aproximadamente 110,000; el dato de creación de empleo de mayo también se revisó a la baja hasta las 129,000 nóminas. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4.2%. Este conjunto de datos indica que el mercado laboral de EE. UU. se está enfriando, lo que llevó al mercado a reducir posteriormente las apuestas sobre recortes de tasas a corto plazo por parte de la Reserva Federal, con la probabilidad de un aumento de tasas en julio cayendo por debajo del 20% y las expectativas para un alza en septiembre también retrocediendo.
Tesla ( TSLA) presentó unos datos de entregas del segundo trimestre que superaron significativamente las expectativas. La compañía entregó 480,100 vehículos en el segundo trimestre, alcanzando un máximo histórico y situándose visiblemente por encima de las expectativas de Wall Street. La recuperación del mercado europeo, la creciente demanda de electrificación de flotas corporativas y el renovado Model Y impulsaron la mejora de las ventas. Sin embargo, el precio de las acciones de Tesla cayó significativamente, principalmente porque el mercado ya había descontado la expectativa de recuperación de las entregas con anticipación, mientras que los inversores siguen centrados en los subsidios para vehículos eléctricos en EE. UU., la competencia de precios y si las inversiones en los negocios de Robotaxi y de IA pueden traducirse en un crecimiento de los beneficios.
El plan de chips de IA propios de Anthropic se convierte en el foco de atención de la cadena de suministro de la industria de la IA. Según informes, Anthropic está evaluando la viabilidad de diseñar sus propios chips de IA para hacer frente a las presiones de suministro de potencia de cálculo, impulsadas por el rápido crecimiento de la demanda de entrenamiento e inferencia de modelos de IA. Actualmente, el plan aún se encuentra en sus primeras etapas; la empresa todavía no ha formado un equipo dedicado al diseño de chips, ni ha decidido definitivamente si procederá con el diseño propio.
Se informa que OpenAI propone ofrecer una participación del 5% al gobierno de los Estados Unidos. Los informes indican que OpenAI está debatiendo la posibilidad de ofrecer una participación minoritaria al gobierno de EE. UU. en respuesta a las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de la tecnología de IA, el impacto en el empleo y la distribución de los beneficios económicos. Si este acuerdo se concreta, significaría que el gobierno de EE. UU. podría participar en la distribución de beneficios de empresas clave de IA a través de la propiedad de acciones, lo que también podría servir como una señal importante para la futura regulación de la IA y la política industrial. Esta noticia ha atraído aún más la atención del mercado hacia las valoraciones de la industria de la IA, el proceso de salida a bolsa y la cambiante relación entre las grandes tecnológicas y el gobierno.
Las 10 acciones más activas
La siguiente tabla presenta las diez acciones más negociadas en el mercado actual. Respaldados por masivos volúmenes de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para el seguimiento de la dinámica del mercado global.
Este contenido ha sido traducido por IA y revisado por humanos. Se ofrece solo con fines de referencia e información general, y no constituye asesoramiento en materia de inversión.
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