Lee Jae-yong se reunirá con Jensen Huang a finales de julio, Samsung acelera su impulso en la cadena de suministro de IA de Nvidia, las acciones de Samsung suben más de un 5%

TradingKey - Según fuentes del mercado, el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, espera reunirse con Nvidia ( NVDA), el CEO Jensen Huang, y ambas partes podrían analizar la cooperación en la cadena de suministro de chips de IA, memoria de alto ancho de banda (HBM), empaquetado avanzado y fábricas de IA. Si la reunión se concreta, el mercado la considerará una señal importante de los esfuerzos continuos de Samsung Electronics por asegurar pedidos en la cadena de suministro principal de Nvidia.

En un contexto de explosiva demanda global de potencia de cálculo de IA, Nvidia se ha convertido en uno de los clientes más críticos en los mercados de HBM y memorias avanzadas. En comparación con SK Hynix, que ha establecido una alianza más profunda con Nvidia en el campo de HBM, el progreso de Samsung en la cadena de suministro de memorias de IA ha estado bajo una presión relativa durante el último período. En general, el mercado está atento a si Samsung puede acelerar la aprobación de la certificación de Nvidia y asegurar una mayor participación en las plataformas de chips de IA de próxima generación.

La iniciativa proactiva de Jay Y. Lee al buscar una reunión con Jensen Huang demuestra que Samsung intenta impulsar la recuperación de su negocio de semiconductores de IA desde la cúpula directiva del conglomerado. Para Samsung, asegurar los pedidos de Nvidia no solo está relacionado con los envíos de HBM, sino también con la competitividad general de sus soluciones de memoria, fundición, empaquetado avanzado y fabricación de IA. Si ambas partes envían señales de cooperación más claras, podría abrirse aún más el potencial de recuperación de la valoración de Samsung en la cadena de memorias de IA.

Sin embargo, los detalles de la reunión aún no han sido confirmados oficialmente por ninguna de las partes, y los inversores todavía deben vigilar el progreso de la certificación de los productos HBM de Samsung, su ritmo de producción en masa y los acuerdos de compra reales de Nvidia. A corto plazo, se prevé que esta noticia impulse las expectativas del mercado respecto al negocio de semiconductores de IA de Samsung; a medio y largo plazo, el que Samsung logre acortar realmente la distancia con SK Hynix seguirá dependiendo del rendimiento de los productos, las tasas de rendimiento y el aumento de volumen de producción para los clientes, lo que incrementará la volatilidad de las cotizaciones de Samsung y SK Hynix.

Impulsada por la noticia, la cotización de Samsung mostró hoy un desempeño significativamente más sólido que el de SK Hynix; las acciones de Samsung subieron más de un 5% intradía, mientras que SK Hynix llegó a cotizar a la baja durante la sesión.