Australischer Dollar stabilisiert sich, während Händler auf den VPI achten, Wetten auf Zinssenkungen der Fed steigen
- Der australische Dollar stabilisiert sich angesichts der vorsichtigen geldpolitischen Aussichten der RBA.
- Händler werden voraussichtlich Australiens erste "vollständige" monatliche CPI-Veröffentlichung am Mittwoch beobachten.
- Das CME FedWatch Tool zeigt eine 81%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember an.
Der australische Dollar (AUD) bewegt sich am Dienstag wenig gegenüber dem US-Dollar (USD) nach zwei Tagen mit Gewinnen. Händler warten auf Australiens erste "vollständige" monatliche CPI, die am Mittwoch für Oktober fällig ist, um weitere Impulse bezüglich der Geldpolitik der Reserve Bank of Australia (RBA) zu erhalten.
Der AUD profitierte von der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer vorsichtigen Haltung der RBA. Die Protokolle der Sitzung der RBA im November deuteten darauf hin, dass die Zentralbank die Zinsen über einen längeren Zeitraum unverändert lassen könnte. Die ASX 30-Tage Interbank Cash Rate Futures zeigen, dass am 20. November der Vertrag für Dezember 2025 bei 96,41 gehandelt wurde, was eine Wahrscheinlichkeit von 6% für eine Zinssenkung auf 3,35% von 3,60% bei der kommenden Sitzung des RBA-Vorstands impliziert.
Die stellvertretende Gouverneurin der RBA, Sarah Hunter, bemerkte am Donnerstag, dass "anhaltendes Wachstum über dem Trend die Inflationsdruck erhöhen könnte." Hunter stellte fest, dass monatliche Inflationsdaten volatil sein können und dass die Zentralbank nicht auf einen einzelnen Monat von Zahlen reagieren wird. Sie fügte hinzu, dass die RBA die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt genau bewertet, um die Kapazität des Angebots zu beurteilen, und untersucht, wie sich die Auswirkungen der Geldpolitik im Laufe der Zeit ändern könnten.
Der US-Dollar bleibt gedämpft, da die Wetten auf Zinssenkungen der Fed zunehmen
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, sinkt und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 100,10. Der Greenback gibt nach aufgrund steigender Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember.
- Das CME FedWatch Tool deutet darauf hin, dass die Märkte nun eine 81%ige Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) bei ihrer Sitzung im Dezember senken wird, gegenüber einer Wahrscheinlichkeit von 71%, die die Märkte einen Tag zuvor eingepreist hatten.
- Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Freitag, dass die Entscheidungsträger die Zinsen möglicherweise noch im "nahen Zeitraum" senken könnten, eine Bemerkung, die die Marktchancen für einen Schritt im Dezember erhöhte. Darüber hinaus sagte Fed-Gouverneur Stephen Miran, dass die Nonfarm Payrolls-Daten eine Zinssenkung im Dezember unterstützen, und fügte hinzu, dass er, wenn seine Stimme entscheidend wäre, "für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte stimmen würde."
- Der Verbraucherindex der Universität von Michigan (UoM) stieg im November auf 51 von vorläufigen 50,3, übertraf die Prognosen, verzeichnete jedoch einen Rückgang gegenüber dem Wert von 53,6 im Oktober. Die Inflationserwartungen verbesserten sich, wobei die Einjahresprognose auf 4,5% von 4,7% fiel und die Fünfjahresprognose auf 3,4% von 3,6% sank.
- Die Nonfarm Payrolls (NFP) in den Vereinigten Staaten (US) stiegen im September um 119.000, verglichen mit einem Rückgang von 4.000 (revidiert von +22.000), der im August verzeichnet wurde. Diese Zahl übertraf die Markterwartung von 50.000. Die US-Arbeitslosenquote stieg im September auf 4,4% von 4,3% im August. Die durchschnittlichen Stundenlöhne blieben mit 3,8% im Jahresvergleich stabil, verglichen mit der Markterwartung von 3,7%.
- Die Protokolle der FOMC-Sitzung vom 28. bis 29. Oktober deuteten darauf hin, dass die Fed-Beamten gespalten und vorsichtig über den weiteren Weg der Zinssätze sind. Die meisten Teilnehmer gaben an, dass weitere Zinssenkungen im Laufe der Zeit wahrscheinlich angemessen wären, aber mehrere gaben an, dass sie eine Senkung im Dezember nicht unbedingt als angemessen ansehen.
- Die vorläufige Lesung des S&P Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Australiens lag im November bei 51,6, gegenüber 49,7 zuvor. In der Zwischenzeit stieg der Services PMI im November auf 52,7 von der vorherigen Lesung von 52,5, während der Composite PMI im November auf 52,6 gegenüber 52,1 zuvor anstieg.
- Die Reserve Bank of Australia veröffentlichte am Dienstag die Protokolle ihrer geldpolitischen Sitzung im November, die darauf hinwiesen, dass die Vorstandsmitglieder eine ausgewogenere geldpolitische Haltung signalisierten und hinzufügten, dass sie den Leitzins länger unverändert lassen könnten, wenn die eingehenden Daten stärker als erwartet ausfallen.
Der australische Dollar pendelt um 0,6450 bei neutraler Marktbias
Das Währungspaar AUD/USD wird am Dienstag um 0,6460 gehandelt. Der Tageschart zeigt, dass sich das Paar innerhalb einer rechteckigen Spanne konsolidiert, was eine neutrale Preisneigung widerspiegelt. In der Zwischenzeit bleibt der Preis unter dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was auf ein schwächeres kurzfristiges Momentum hinweist.
Das AUD/USD-Paar findet unmittelbare Unterstützung an der unteren Grenze des Rechtecks bei etwa 0,6420, gefolgt von dem fünfmonatigen Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde.
Auf der Oberseite liegt die primäre Barriere beim neun-Tage EMA von 0,6479, gefolgt von der psychologischen Marke von 0,6500. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das kurzfristige Preismomentum verbessern und das Paar dazu führen, die obere Grenze des Rechtecks in der Nähe von 0,6620 zu erreichen.
Australischer Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Australischer Dollar war am stärksten gegenüber dem Britisches Pfund.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.00% | -0.11% | -0.02% | 0.04% | -0.04% | -0.00% | |
| EUR | 0.04% | 0.04% | -0.07% | 0.02% | 0.07% | -0.01% | 0.02% | |
| GBP | -0.01% | -0.04% | -0.10% | -0.02% | 0.03% | -0.05% | -0.01% | |
| JPY | 0.11% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | |
| CAD | 0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.10% | 0.06% | -0.05% | 0.00% | |
| AUD | -0.04% | -0.07% | -0.03% | -0.15% | -0.06% | -0.08% | -0.05% | |
| NZD | 0.04% | 0.01% | 0.05% | -0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | |
| CHF | 0.00% | -0.02% | 0.01% | -0.10% | -0.01% | 0.05% | -0.03% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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