KI hat Japans Fabriken wieder auf das Auftragswachstumsniveau von 2018 zurückgebracht

Der japanische S&P Global Flash Manufacturing PMI stieg im August auf 55,1 Punkte, nach 54,5 Punkten im Vormonat. Die Neuaufträge verzeichneten den stärksten Anstieg seit Januar 2018. Dieses Wachstum wurde von großen internationalen KI-Kunden getragen, darunter Auftragsfertiger, Chiphersteller und Rechenzentrumsbetreiber.

Für die japanischen Komponenten- und Ausrüstungshersteller deutet der Bericht darauf hin, dass Investitionen in KI die industrielle Aktivität im Land weiterhin fördern.

Woher kommen die Bestellungen?

Die am 9. veröffentlichte regionale Umfrage der Bank von Japan vom Juli liefert ein klareres Bild der Nachfragetreiber. Laut Filialleitern haben die Bestellungen für Ausrüstung zur Halbleiterproduktion und für elektronischetronmit dem anhaltenden Wachstum globaler KI-Investitionen zugenommen. Gleichzeitig verlagert sich die Nachfrage auf andere Sektoren wie Ausrüstung für die Stromerzeugung, Kommunikationstechnik und Industrieformen.

Harte Produktionsdaten bestätigen den Trend. Laut einer Revision des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie vom 17. August verbesserte sich der japanische Industrieproduktionsindex im Juni auf 104,6 Punkte. Die saisonbereinigten Daten entsprechen einem Anstieg von 1,9 % gegenüber Mai und 4,9 % im Jahresvergleich. Die Auslastungsquote der Fabriken, ein Indikator für die gestiegene Fabrikproduktion, lag gegenüber dem Vormonat um 4,1 % höher.

Die Exportseite derselben Geschichte

stiegen die Exporte im Juli im Jahresvergleich um 23,2 % auf die Rekordhöhedentvon 11,5 Billionen Yen. Damit wurden die Prognosen von 19,9 % übertroffen und das Wachstum fiel sogar höher aus als im Juni mit 19,3 %. Die Nachfrage nach KI- Rechenzentrentrug maßgeblich zu diesem Anstieg bei, während der schwache Yen die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Waren auf den Weltmärkten erhöhte.

Die Lieferungen in die USA stiegen um 22 %, die Exporte nach China um 25,8 %. Die Importe hingegen wuchsen um 27,8 % auf einen historischen Höchststand von 12,1 Billionen Yen, hauptsächlich aufgrund steigender Ölpreise. Dadurch entstand für Japan ein Handelsbilanzdefizit von 634,5 Milliarden Yen.

Was dies für den umfassenderen Ausbau der KI bedeutet

Die Stärke der japanischen Fabriken deckt sich mit den Prognosen der gesamten Branche. SEMI erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für 300-mm-Fertigungsanlagen bis 2026 um 18 % auf 133 Milliarden US-Dollar und bis 2027 um weitere 14 % auf 151 Milliarden US-Dollar steigen werden, womit sie erstmals die 150-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten.

Japan liefert nicht nur die Infrastruktur für den KI-Ausbau, sondern investiert auch massiv in diesen Bereich im Inland. Wie Cryptopolitan berichtete, kündigte das Handelsministerium im Juli den Kauf von 27.500 Rubin-Chips der nächsten Generation von Nvidia (NASDAQ: NVDA) für Noetra an von SoftBank initiiertes, staatliches KI-Projekt mit einem Investitionsvolumen von einer Billion Yen über fünf Jahre Cryptopolitan . ein

Aus der Gesamtheit der Informationen lässt sich schließen, dass Japan auf allen Ebenen der Lieferkette von KI-Investitionen profitiert, und zwar aufgrund gestiegener Fabrikaufträge, Rekordexporten und Inlandskäufen von Chips.

Eine wesentliche Einschränkung besteht in dieser Situation. Wie die Umfrage der Bank of Japan (BOJ) zeigt, haben kleine Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten, ihre steigenden Inputkosten an die Kunden weiterzugeben, während die Erzeugerpreise im Juli im Jahresvergleich um 7,2 Prozent gestiegen sind. Aufgrund dertronExporte könnte dieser Inflationsdruck eine weitere Zinserhöhung durch die Bank of Japan rechtfertigen, die möglicherweise bereits im September erfolgen könnte.

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