Nvidia bietet chinesischen Kunden die Vera-CPU an, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen

Im vergangenen Oktober räumte Nvidias CEO Jensen Huang ein, dass der Marktanteil des Unternehmens in China praktisch auf null gesunken sei. Dennoch scheint Nvidia den chinesischen Markt nicht aufzugeben, da das Unternehmen Berichten zufolge bereits Bestellungen für seinen neuen Vera-Prozessor von chinesischen Kunden entgegennimmt.

Gegenüber Reuters äußerten sich mit den Gesprächen vertraute Personen dahingehend, dass der Chip bereits im August ausgeliefert werden könnte.

Trotz aller Bemühungen konnte Nvidia in China aufgrund der US-Exportkontrollen, die Lieferungen seiner leistungsstärksten KI-Beschleuniger nach China blockierten, keinen Fuß fassen.

Als Reaktion darauf hat Peking die einheimischen Käufer in Richtung heimischer Alternativen wie Huawei und anderer gelenkt. 

Berichten zufolge hat noch kein chinesischer Kunde eine H200-GPU erhalten, obwohl 10 Firmen US-Lizenzen erhalten haben. Dies liegt daran, dass die chinesischen Behörden ihre eigene Genehmigung zurückhalten.

Warum forciert Nvidia den Absatz der Vera-Chips in China?

Mit Vera steigt Nvidia in den Markt für Server-CPUs ein, ein Segment, das derzeit weniger Exportbeschränkungen unterliegt als High-End-KI-Beschleuniger.

Der Chip ist Nvidias erster eigenständiger Zentralprozessor, der für die Rechenaufgaben entwickelt wurde, von denen KI-Agenten abhängen, wie z. B. Datenbankabfragen und Codekompilierung.

Laut Nvidia sind die auf der Arm-Architektur basierenden Vera-Chips bei Anwendungen mit autonomen KI-Systemen 1,8-mal schneller als vergleichbare x86-Prozessoren. Intels Xeon- und AMDs Epyc-Prozessoren dominieren seit Jahrzehnten den Serverprozessormarkt mit ihrer x86-Architektur.

„KI-Agenten werden die größten Nutzer von Computern sein“, sagte Huang auf einer Veranstaltung und fügte hinzu: „Vera ist die erste CPU, die für diese Zukunft entwickelt wurde.“

Zeigen chinesische Käufer Interesse an Nvidias Chip?

Mindestens ein großer chinesischer Cloud-Anbieter plant, mehr als 300 Server zu bestellen, die jeweils mit zwei Vera-Prozessoren ausgestattet sind, um erste Tests durchzuführen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte.

Es ist jedoch derzeit unklar, ob diese Testläufe zu groß angelegten Käufen führen werden. Softwarekompatibilitätsprobleme und die Schwierigkeit, bereits auf inländischen Chips basierende Workloads zu migrieren, könnten die Markteinführung verlangsamen, so eine zweite Quelle.

Hinzu kommt die Preisbarriere: Ein einzelner Vera-Prozessor kostet vor Mengenrabatten über 20.000 US-Dollar, und ein komplettes Rack mit 256 Chips kostet je nach Speicherkonfiguration etwa 10 Millionen US-Dollar, so Schätzungen von SemiAnalysis.

Eine der Quellen fügte hinzu, dass chinesische Käufer planen, die Chips in Rechenzentren außerhalb Chinas einzusetzen, da die Nutzung im Inland nach wie vor als politisch heikel gilt.

Welche Bedeutung haben die Vera-Chips in der KI-Branche?

Die globale KI-Branche vollzieht einen Wandel von der Ausbildung großer Modelle hin zu deren Anwendung in großem Umfang, eine Phase, die als Inferenz bezeichnet wird.

Dieser Wandel begünstigt CPUs und kundenspezifische Chips neben GPUs und hat zu einem CPU-Mangel geführt. Intel wies bereits im Februar auf diese Entwicklung hin, als das Unternehmen chinesische Kunden darüber informierte, dass sie mit Lieferzeiten von sechs Monaten für Serverprozessoren rechnen müssten.

AMD erklärte letzten Monat, der globale CPU-Markt sei „angespannt“, die Nachfrage übersteige das aktuelle Angebot und die Prognosen.

Nvidia rechnet bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, das im Januar 2027 endet, mit einem Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar mit Vera. Die Cloud-Anbieter Alibaba und ByteDance gehören Berichten zufolge zu den Unternehmen, die bei der Implementierung von Vera zusammenarbeiten, obwohl noch nicht bestätigt wurde, ob sie Bestellungen aufgegeben haben.

Die im Mai veröffentlichten Ergebnisse von Nvidia für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 wiesen einen Gesamtumsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 85 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon entfielen 75,2 Milliarden US-Dollar auf das Segment Rechenzentren.

Welches geopolitische Risiko schwebt über Vera?

Sollten die USA feststellen, dass die CPU-Prozessoren einen Beitrag zur fortgeschrittenen KI-Entwicklung in China leisten, könnten neue Beschränkungen folgen.

Pekings Bestrebungen nach Halbleiter-Selbstversorgung erhöhen das Risiko zusätzlich. Chinesische Kunden könnten Nvidia-Hardware nur als Übergangslösung betrachten, bis heimische Alternativen aufholen – eine schlechte Nachricht für Nvidia.

Nvidia hat zudem seine politische Position in Washington gestärkt. Das Unternehmen hat kürzlich Bruce Andrews, einen ehemaligen Beamten des Handelsministeriums unter Obama und ehemaligen Leiter der Regierungsbeziehungen bei Intel, zum Leiter seiner Regierungsabteilung ernannt.

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