Strategie zur Zahlung von 1,38 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2029

Strategy (NASDAQ: MSTR) hat private Rückkaufvereinbarungen unterzeichnet, um rund 1,5 Milliarden US-Dollar seiner 0%igen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 zurückzukaufen, wobei die erwarteten cash bei rund 1,38 Milliarden US-Dollar liegen.

Das Unternehmen legte seine Pläne im Formular 8-K unter Punkt 8.01, Sonstige Ereignisse im Anschluss an die Vereinbarungen mit ausgewählten Anteilseignern vom 14. Mai, offen. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Strategy Corporation, die zurückgekauften Schulden durch Halbierung der Schuldenlinie zu tilgen.

Die Registrierungserklärung listet die von Strategy Corporation am Nasdaq Global Select Market registrierten Wertpapiere auf. Die Stammaktien sind unter dem Kürzel MSTR notiert. Die Vorzugsaktien umfassen Strife (STRF), Stretch (STRC), Strike (STRK) und Stride (STRD), wobei alle Aktienklassen einen Nennwert von 0,001 US-Dollar pro Aktie aufweisen.

Die Registrierungserklärung nutzte den Bericht nicht, um Mitteilungen gemäß Regel 425, Regel 14a-12, Regel 14d-2(b) oder Regel 13e-4(c) zu übermitteln, da diese aufgrund der fehlenden Markierung der entsprechenden Felder nicht anwendbar waren.

Die Strategie verknüpft die endgültige cash mit dem Handelspreis von MSTR vor der Abrechnung

jedoch Strategy den genauen Rückkaufbetrag nicht kennen, da dieser erst nach Ablauf der Preisbildungsperiode feststeht.

Die Zahlung hängt teilweise vom volumengewichteten Tagesdurchschnittskurs der MSTR-Klasse-A-Aktie während eines bestimmten Messzeitraums ab. Obwohl die nominelle Zahlungssumme 1,38 Milliarden US-Dollar beträgt, kann sich der Betrag je nach Kursentwicklung der Aktie im Messzeitraum ändern.

Das Unternehmen gab an, die Zahlungen entweder aus vorhandenen cash , cash aus seinem Börsenprogramm, aus Erlösen aus dem Verkauf von Wertpapieren oder aus Erlösen aus dem Verkauf Bitcoin leisten zu wollen.

Zu den Finanzierungsmöglichkeiten für den Rückkauf gehören cash , die Ausgabe von aktiengebundenem Kapital oder eine Reduzierung der Bitcoin Bestände, wie Cryptopolitan berichtete , dass der Vorsitzende von Strategy, Michael Saylor, dies in Erwägung zog.

Der Abschluss der Transaktion wird für den 19. Mai erwartet, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Anschließend wird Strategy die zurückgekauften Anleihen einziehen. Rund 1,5 Milliarden US-Dollar der 2029 fälligen Wandelanleihen bleiben dann noch ausstehend.

Die Einreichung enthält auch übliche juristische Formulierungen. Laut Strategy stellt das Dokument kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar und fordert auch niemanden zum Kauf auf. Es kann auch nicht als Angebot, Verkauf oder Aufforderung in Ländern ausgelegt werden, in denen dies gegen geltendes Recht verstoßen würde.

Diese Anleiheemission ist im aktuellen Strategiekontext relevant. Dies liegt daran, dass das Unternehmen eine komplexere Kapitalstruktur etabliert hat, die nun verschiedene börsennotierte Vorzugsaktien, ein Aktienprogramm, Wandelschuldverschreibungen und sogar Bitcoin-gedeckte Staatsanleihen umfasst.

STRC verzeichnet Rekordvolumen, da Strategy Kapital für weitere Bitcoin einnimmt

Die Stretch Preferred Stock (STRC) verzeichnete am Donnerstag ein Handelsvolumen von 1,53 Milliarden US-Dollar. Dies war der höchste jemals erreichte Handelstag. STRC Aktionär bitcoin.

BitcoinQuant erklärte, der Handelsboom habe Strategy geholfen, über sein At-the-Market-Programm den Kauf von etwa 11.707 Bitcoinzu finanzieren, wodurch das Unternehmen neu ausgegebene Aktien auf dem Markt verkaufen und den Erlös für weitere Bitcoin Käufe verwenden konnte.

Der Großteil der STRC-Aktien wurde im Laufe des Tages zum oder über dem Nennwert von 100 US-Dollar gehandelt. Der Tag war auch deshalb entscheidend, weil Freitag der Ex-Dividenden-Tag für STRC war, also der Stichtag für den Erhalt der nächsten Dividende. Transaktionen, die nach diesem Datum getätigt wurden, waren nicht dividendenberechtigt.

Das Handelsvolumen hat sich im Vergleich zum 30-Tage-Durchschnitt von 331 Millionen US-Dollar mehr als vervierfacht. Die jährliche cash von STRC beträgt aktuell 11,5 % und wird monatlich ausgeschüttet.

Aktuell notiert STRC im vorbörslichen Handel bei 98 US-Dollar, was einem Minus von etwa 1,7 % entspricht.

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